机构：6N级高纯氟化氢国产突破，光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节

7月28日，华福证券发布了一篇基础化工行业的研究报告，报告指出，霍尼韦尔完成收购，6N级高纯氟化氢国产突破。

本周行情回顾。2026.07.20~2026.07.24，Wind新材料指数收报5274.68点，环比下跌1.55%。其中，涨幅前五的有仙鹤股份（10.51%）、安集科技（7.29%）、鼎龙股份（6.31%）、雅克科技（6.17%）、杉杉股份（4.59%）；跌幅前五的有泛亚微透（-29.59%）、润阳科技（-15.01%）、祥源新材（-14.75%）、金博股份（-14.68%）、东岳硅材（-13.55%）。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报13392.62点，环比下跌1.95%；申万三级行业显示器件材料指数收报1260.25点，环比下跌3.15%；中信三级行业有机硅材料指数收报5736.65点，环比下跌8.14%；中信三级行业碳纤维指数收报1691.99点，环比下跌6.77%；中信三级行业锂电指数收报2745.27点，环比上涨2.63%；Wind概念可降解塑料指数收报2094.53点，环比下跌3.48%。

霍尼韦尔完成收购。7月20日，霍尼韦尔科技宣布，以13.25亿英镑全现金交易完成对庄信万丰催化剂技术业务的收购。此项收购进一步强化了霍尼韦尔科技在炼油、石化及可再生燃料领域的业务组合。霍尼韦尔科技将在能源与工艺技术领域为客户提供更全面、端到端的解决方案，并与现有的自动化与数字化解决方案形成更强的协同效应。此次收购还扩大了霍尼韦尔科技庞大的全球装机客户群，提升了其在更广泛应用领域为客户提供服务的能力。强化后的产品组合彰显了霍尼韦尔科技致力于提供创新、一体化解决方案的承诺，以助力工业价值链实现卓越运营、提质增效、优化性能。

6N级高纯氟化氢国产突破。7月19日，滨化集团举办电子级高纯氟化氢气体投产暨新产品发布会，该公司旗下大晟芯材成功实现6N级（99.9999%）高纯氟化氢规模化生产，打破国际垄断，产品关键指标达国际一流水准，这标志着我国在半导体关键材料领域的重大突破。（资料来源：化工新材料）

建议关注：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，关注头部企业产业红利优势。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，关注彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

风险提示

下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等