财闻早知道丨美科技七巨头指数大涨超3% 药明康德大幅上调2026年业绩指引

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新股上市：嘉立创（001232.SZ）

SpaceX上市后首份季报8月4日盘后发布

FMS 2026闪存峰会于8月4日至6日举行，三星、SK等存储巨头出席

索尼半导体子公司将从8月4日起逐步恢复其位于熊本县菊叶町的工厂的运营

第27届中国马铃薯大会将于8月4日至8月6日举办

西北钢铁产业高峰论坛将于8月4日举办

今日有3055亿元7天期逆回购到期

隔夜市场

美国三大股指全线收涨，道琼斯工业指数涨1.32%报53178.41点，再创新高，标普500指数涨1.48%报7600.50点，纳斯达克指数涨2.13%报25913.90点。英伟达涨近3%，总市值再次站上5万亿美元上方；谷歌涨近5%，总市值超过苹果升至全球第二；亚马逊涨4.58%，市值首次突破3万亿美元；波音涨8%，创2025年12月份以来最大单日涨幅。万得美国科技七巨头指数涨3.03%，脸书涨超6%，微软涨近5%。纳斯达克中国金龙指数涨0.75%，阿里巴巴涨超4%。

美油主力合约收跌5.44%，报80.06美元/桶；布油主力合约跌4.81%，报83.70美元/桶。美伊局势缓和，双方启动谈判，市场预期霍尔木兹海峡通航限制将缓解，此前因地缘冲突累积的供应风险溢价大幅回吐；欧佩克+同意上调产量配额，完成2023年自愿减产政策的逐步退出，强化了全球原油供应宽松预期；哈萨克斯坦遇袭后原油出口逐步恢复，全球原油供应紧张格局得到一定缓解。

国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.09%报4110.90美元/盎司，COMEX白银期货涨1.05%报58.40美元/盎司。当前美伊地缘局势给贵金属带来不确定性支撑，叠加美债走势仍存变数，同时市场正适应投资逻辑调整，共同推动本次价格变化。

伦敦基本金属涨跌参半，LME期铝涨1.35%报3227.0美元/吨，LME期铜涨0.41%报13848.0美元/吨，LME期锡涨0.18%报55365.0美元/吨，LME期镍跌0.23%报17210.0美元/吨，LME期锌跌0.25%报3634.0美元/吨，LME期铅跌0.56%报1867.0美元/吨。

宏观政策

特朗普：与伊朗谈判正在进行，将分两阶段推进

美国总统特朗普表示，与伊朗谈判目前正在进行中。特朗普称，关于与伊朗的谈判，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是无核化。霍尔木兹海峡可能最迟8月4日重开。特朗普还表示，谈判是应伊朗的要求，在沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔还有其他一些国家的支持下进行的。

伊朗拒绝美国提议坚持在战争结束前不会完全重新开放霍尔木兹海峡

消息人士称，伊朗已拒绝美国关于霍尔木兹海峡的提议，坚持在战争结束前不会完全重新开放霍尔木兹海峡。伊朗最高领袖军事顾问穆赫辛·雷扎伊表示，伊朗决不允许美国在霍尔木兹海峡开辟任何非伊朗航线，即使美国在霍尔木兹海峡的非法航线上部署军舰，伊朗也会将其作为目标。

香港交易所正式推出5年期人民币国债期货

香港交易所8月3日正式推出5年期人民币国债期货，首个近月合约（9月合约）开盘报106.685元人民币。该产品作为离岸市场唯一的国债期货合约产品，旨在满足境外投资者日益增长的利率风险管理及交易需求。推出五年期国债期货是推动香港成为离岸人民币枢纽及风险管理中心的重要一步。根据港交所公告，离岸国债期货合约金额为50万元人民币，以现金结算，交易时段为上午9时30分至下午4时30分。

中国证监会与香港证监会联合公布深化两地市场务实合作与密切协同发展的新举措

8月3日，中国证监会与香港证监会联合公布一系列进一步深化两地市场务实合作、密切协同发展的新举措。涵盖上市融资、指数合作、期货产品、交易所买卖基金(ETF)、金融机构国际化、绿色金融及专业资格便利化等多个范畴，具体举措包括：继续支持符合条件的境内企业赴港上市融资；支持两地指数公司加强合作，推出更多基于中国资产的指数，提升中国指数和中国资产国际影响力；深化两地期货市场合作，支持香港推出更多人民币计价结算的期货品种；支持两地机构推出更多基于两地市场、布局中国现代化产业体系的ETF产品，对常规股票ETF产品实施快速注册机制等等。

韩总统办公室政策室长因“仓促引入杠杆ETF”面临刑事指控

据报道，韩国总统办公室政策室长金容范因“仓促引入杠杆ETF”而面临刑事指控。

行业动向

美国白宫周二召开人工智能会议评审AI监管框架

美国白宫将于周二召开人工智能（AI）会议，评估相关框架。特朗普政府邀请OpenAI、Anthropic、谷歌方面列席会议，共同评审已完成的AI监管框架。

2025年我国人工智能产业规模超1.2万亿元，同比增长40%。

中国信通院报告显示，2025年我国人工智能产业规模超1.2万亿元，同比增长40%。截至2026年6月，人工智能企业数量超6600家，全球占比达到15%，已形成覆盖基础底座、模型框架、行业应用的完整产业体系。

TrendForce：供应短缺预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%

市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PCDRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。该公司指出，随着云服务提供商(CSP)对服务器内存的需求增加，内存制造商计划明年减少PCDRAM的供应。

两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》到2030年电力供应能力持续增强电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升

国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；电力供应能力持续增强，电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升，电力供应充裕度保持合理水平，有效满足经济社会发展和人民群众美好生活的用电需要；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。支撑新型电力系统的关键技术装备取得突破性进展，智能化、绿色化、融合化的电力产业体系基本形成；新型电力系统体制机制更加完善，全国统一电力市场体系基本建成。

新型电力系统建设“十五五”规划：积极安全有序发展核电到2030年核电装机约1.1亿千瓦

国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，规划提出，积极安全有序发展核电，科学确定沿海核电基地布局和建设时序。推动核电规模化建设，积极推进新一代核电技术研发示范和推广应用。多措并举降低小型堆成本，加强核能综合利用和商业模式创新。到2030年，核电装机约1.1亿千瓦。

李强签署国务院令公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》

国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》），自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。《条例》共6章54条，修订的主要内容如下。一是明确总体要求。规定集成电路布图设计保护工作应当贯彻党和国家知识产权战略部署，扩展保护范围，强调诚实信用。二是完善申请、审查程序。规制虚假申请，细化材料要求，完善驳回、撤销程序，增加权利恢复程序。三是加强专有权保护。明确权利范围界定标准，加大侵权赔偿力度。四是促进布图设计运用。加强公共服务，明确奖酬措施，完善转让、许可、出质要求，规范共有人权利行使。

商务部：外国企业对特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品提起337调查申请

据商务部贸易救济局，2026年7月21日，韩国LG Energy Solution Ltd.、美国LG Energy Solution Arizona, Inc.根据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品（Certain Secondary Cylindrical Batteries, Components Thereof, and Products Containing the Same）侵犯其专利权，请求发起337调查并发布有限排除令和禁止令。其中，中国三家企业涉案。

公司动态

知名苹果记者：苹果将于今年对iPhone产品线实施涨价

知名苹果记者马克·古尔曼近日发文称，苹果将于今年对iPhone产品线实施涨价，涨幅预计在100美元至200美元。涨价原因一是核心元器件采购成本更高，同时产品升级也带来明显的成本增加。

瑞幸咖啡第二季净利润调同比增长16%

瑞幸咖啡第二季度净收入158.86亿元，同比增长28.5%；净利润14.86亿元，同比增长16.1%。二季度自营门店同店销售额同比下降5.3%，较一季度的-0.1%进一步走弱。

海外主动管理型ETF重仓长鑫科技

最新持仓数据显示，规模超245亿美元的全球存储芯片主题基金Roundhill Memory ETF（DRAM）已纳入长鑫科技，持仓权重为2.52%，位列基金第八大重仓。与此同时，Tema Memory ETF（DISK）对长鑫科技的配置比例已升至12.97%，成为该基金第一大重仓股。

阿里巴巴发布千问3.8-MAX人工智能模型

阿里巴巴发布千问3.8-MAX人工智能模型，拥有2.4万亿个参数。阿里巴巴称千问3.8-MAX模型拥有与ANTHROPIC FABLE相当的性能。

内存短缺致MacBook Air一机难求

苹果公司3月上市的MacBook Air M5如今因内存短缺缺货已一机难求。据知名科技记者马克·古尔曼爆料称，基础配置的M5 MacBook Air已推迟至8月下旬才能发货，部分尺寸、颜色和存储空间组合的MacBook Air则要等到9月初。这相比过去大约延迟了一个月，业内人士认为，对于苹果通常在下单后几天内就能发货的产品线来说，这种情况几乎是前所未有的。

重要公告

药明康德：全面上调2026年业绩指引预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元

药明康德公告，得益于多个客户产品的更大成功，以及公司独特的CRDMO模式和卓越的管理与执行，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。公司有信心在2026年保持稳定且有韧性的经调整非《国际财务报告准则》之归母净利润率水平。为更好满足日益增长的客户需求，公司进一步加速全球产能布局，并提前启动常州新基地建设，预计2026年资本开支由人民币65-75亿元上调至人民币75-85亿元。随着业务增长及效率提升，预计2026年经调整自由现金流由人民币105-115亿元上调至人民币135-145亿元。

燕麦科技第一大股东刘燕向哈工大教育发展基金会无偿捐赠106万股股份按最新收盘价计对应市值4139万元

燕麦科技(688312.SH)公告称，公司控股股东、实际控制人及董事长刘燕向哈尔滨工业大学教育发展基金会无偿捐赠其持有的公司106万股无限售条件流通股，占公司总股本的0.72%。本次捐赠不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

远东股份：7月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计28.08亿元包括AIDC用光纤产品合同1969.5万元

远东股份(600869.SH)公告称，公司子公司2026年7月中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币28.08亿元，其中AIDC用光纤产品合同1969.5万元，锂电铜箔产品合同4815.08万元。

药明康德：上半年净利润111亿元同比增长29%

药明康德(603259.SH)发布2026年半年度报告，实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归属于上市公司股东的净利润110.8亿元，同比增长29.43%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.1元(含税)。公司持续聚焦及加强CRDMO业务模式，营业收入持续增长，同时持续优化生产工艺和经营效率，以及临床后期和商业化项目增长带来的产能效率不断提升，提高了整体的盈利能力。

五粮液：累计回购股份金额达10.02亿元

五粮液(000858.SZ)公告称，公司截至2026年7月31日已累计回购股份1331.66万股，占公司总股本的0.34%，最高成交价85.25元/股，最低成交价73.33元/股，已支付总金额为10.02亿元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案。

中微公司：预计上半年净利同比增长282%-311%

中微公司(688012.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为27亿元到29亿元，同比增长282.48%到310.81%，营业收入同比增长约34.89%。上半年产生公允价值变动收益和投资收益合计约19.82亿元，较2025年上半年的1.68亿元增加约18.15亿元。公司持续加大研发创新力度，自主开发的各类新产品对标国际先进同类设备技术水准，多款机型经客户端验证，关键性能指标达到国际先进水平，部分指标优于海外标配设备。

石大胜华：拟合计投资28.05亿元建设23万吨/年液态锂盐和20万吨/年电解液等三个项目

石大胜华(603026.SH)公告称，公司全资子公司东营石大胜华新能源有限公司拟投资建设23万吨/年液态锂盐项目，项目报批投资17.97亿元。项目建设周期为24个月，预计年产值60.86亿元，净利润15.23亿元。项目旨在发挥原料一体化配套优势，提升市场竞争力和盈利能力。公司全资子公司胜华新能源科技(东营)有限公司拟投资建设1.2万吨/年添加剂项目，项目预计总投资2.86亿元。公司全资子公司东营胜华利达化工科技有限公司拟投资建设20万吨/年电解液项目，预计总投资7.22亿元。

阳光股份：拟投资不超过9.8亿元建设阳光智算中心项目

阳光股份(000608.SZ)公告称，公司控股子公司深圳阳光数字技术有限公司计划投资不超过9.8亿元，在广东省梅州市兴宁市建设阳光智算中心项目。项目预计2027年10月正式投运，资金来源为自有资金或外部融资。公司提示，该项目存在审批、资金筹措、跨界经营及业绩持续亏损等多项风险。

高乐股份：子公司签署31.95亿元算力服务合同预计增加公司2026年度收入约2亿元

高乐股份(002348.SZ)公告称，公司全资子公司哈尔滨智辰科技有限公司与客户签署《算力服务合同》，提供高性能算力服务，合同总金额31.95亿元(含税)，服务期限5年。若合同顺利实施，预计2026年度为公司增加约2亿元收入。公司前期已公告的算力服务合同，正按合同约定分批次交付中，目前交付比例已达到80%以上，已获得客户验收认可。本次公告订单为公司合同金额第二大订单，核心算力设备和组网设备已全部准备就绪，组网方案已与客户达成一致，预计8月完成交付、组网验收以及纳管计费。

行云科技：在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154亿元

行云科技(300209.SZ)在机构调研中表示，截至2026年7月末，公司在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154.04亿元，合作客户涵盖头部央企上市公司及头部大模型研发机构等。资金层面，公司累计获批综合授信180.24亿元，已批复授信102.64亿元，充沛的资金储备可全面覆盖百亿订单履约及算力产能持续扩张需求。