二季度公募大举加仓通信赛道，光通信港股集体走高，算力硬件景气延续

8月7日，截至发稿，海光芯正（01191.HK）涨12.27%，剑桥科技（06166.HK）涨7.29%，中际旭创（03308.HK）涨5.82%。

中信证券研报表示，2026年二季度A股通信行业公募基金持仓规模环比继续大幅提升，光通信板块核心个股仍是增持主力。2026年二季度通信行业基金持仓规模达到6233.64亿元，环比+77.7%；占基金重仓股总规模的15.38%，环比+4.38pcts，相较通信行业标准配置比例大幅超配了8.35pcts。中信证券认为，随着1.6T光模块加速放量、硅光与CPO等前沿技术逐步进入商业化导入期，以及国内AI算力基建持续加码，高景气度有望持续驱动板块估值与业绩双重提升。