新型电力系统量化长时储能与顶峰要求，电网侧独立储能及容量补偿机制有望进一步打开

截至8月13日13点36分，上证指数涨0.47%，深证成指涨0.84%，创业板指涨1.66%。

ETF方面，电网设备ETF华夏（159326）涨1.05%，成分股良信股份（002706.SZ）涨停，金盘科技（688676.SH）、明阳电气（301291.SZ）、伊戈尔（002922.SZ）、四方股份（601126.SH）、安靠智电（300617.SZ）涨超5%，泽宇智能（301179.SZ）、三晖电气（002857.SZ）、宏发股份（600885.SH）、思源电气（002028.SZ）等上涨。

消息面上，国家电网公布2026年第三批特高压及输变电设备招标结果，同时发布，要求到2030年新型电力系统初步建成。国内电网集采招标放量，新型电网投资预计超过5万亿元，特高压直流绿电大通道新增投产15回，西电东送规模将超过4.2亿千瓦。

中金公司表示，《新型电力系统建设“十五五”规划》量化了储能的顶峰时长要求，储能需求重心由规模转向时长与可靠容量。该规划8月3日公布，提出到2030年全国新型储能规模达到3亿千瓦、“十五五”新增约1.6亿千瓦，其中新增可承担顶峰保供作用的电网侧独立储能约8000万千瓦、等效顶峰时长力争达到4小时；同时提出完善新型储能容量电价机制、建立按统一标准执行的可靠容量补偿机制。我们认为，截至今年6月底已投运新型储能平均放电时长不足3小时，长时储能趋势明显，虽总量目标隐含的年均新增低于当前实际水平，但长时储能趋势实际再次重申了十五五可再生能源需求中提及的出力置信度和顶峰出力的要求，储能在电力系统中作用有望持续提升。后续关注各省容量补偿细则落地与长时、构网型储能的招标结构变化等。

华创证券表示，机器人板块：具身智能在足底触觉感知、灵巧操作标准体系、核心零部件资本重构三大维度同步迎来关键进展。触觉感知领域，帕西尼发布全球首个足底多维触觉传感器PX-FOOTRIX，基于6D霍尔阵列式技术实现足底全域三维力觉与六维力/力矩感知，1000%冲击过载能力与IP67/68防护等级适配高动态复杂工况，触觉版图从指尖向足底延伸，机器人触觉系统正从局部器官走向全身感知网络；操作标准领域，中科硅纪发布灵巧操作DL分级体系（DL1-DL5），以任务适应能力为轴线建立行业统一衡量标尺，将灵巧操作划分为自动化时代（DL1-DL2）与类人灵巧操作时代（DL3-DL5），同步推出匹配全层级的大小脑模型CasiaHandBrain-Si0.5，核心零部件100%国产化，率先将分级标准与自身产品线形成闭环；供应链上游领域，陶世智能完成A+轮1.4亿元融资、估值突破10亿元，以近十年正交传动技术深耕切入灵巧手关节模组赛道，已签署10万台供货协议，前海金控等国资入局，2026年核心零部件全链条融资同步爆发，资本正从整机故事涌向供应链上游，产业链价值重估加速。三大进展共同指向一个趋势：具身智能的竞争焦点正从“整机能力展示”向“感知基础设施、操作标准定义、供应链自主可控”三重底层能力下沉，产业链正进入系统性夯实基础的关键阶段。

电网设备ETF华夏(159326)：全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的产品，申万二级行业中电网设备含量超74%，为全市场最“纯”的电网指数，其中智能电网权重占比超89%，特高压权重占比高达71%，均居全市场首位。精准贴合特高压工程推进、智能电网升级、AI算力配套电网改造三大主线，是便捷把握电网设备行业高景气的核心工具。