映射美股科技强势，大数据ETF华夏涨3.26%

截至8月13日13点35分，上证指数涨0.46%，深证成指涨0.88%，创业板指涨1.74%。

ETF方面，大数据ETF华夏（516000）涨3.26%，成分股城地香江（603887.SH）、紫光股份（000938.SZ）涨停，浪潮信息（000977.SZ）、宏景科技（301396.SZ）、中科曙光（603019.SH）涨超5%，星环科技-U（688031.SH）、中国长城（000066.SZ）、润泽科技（300442.SZ）、数字政通（300075.SZ）、东华软件（002065.SZ）等上涨。

消息方面，美股云计算巨头盘前大涨超17%，光通信板块集体走强。8月12日，美股AI概念股及光通信板块表现强劲，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。此外，AI算力租赁商CoreWeave盘前涨超19%，Nebius盘前涨超34%，其将2026年底算力产能指引从4GW上调至5GW。美股科技板块的强势表现对A股计算机及算力相关板块形成映射和提振。

兴业证券表示，AI办公市场广阔，应用场景丰富，有望成为下一个大规模落地的AI应用方向。AI在通用办公场景中可实现功能包括AI会议助手、智能检索/问答/表格机器人、AI创作、AI知识库、AI调研、AI合同等方向，应用场景广阔。海外OpenAI和Anthropic分别推出ChatGPTWork和ClaudeCowork，专注办公场景下的任务需求，一经上线使用人数快速攀升。根据Anthropic，AI的适用范围已经从代码编程向日常工作等商业活动切换。办公场景高使用频次、高粘性、高付费意愿，市场空间广阔，有望成为继AICoding之后AI大规模落地的应用方向。

渤海证券表示，AI算力方面，国内头部国产大模型企业持续深化芯模协同开发，将国产算力芯片作为支撑模型推理的核心算力硬件底座。国内云厂商资本开支回暖，国产算力占投资比重有望逐渐提升，算力租赁及IDC厂商有望充分受益于智算中心新建与扩容带来的业务增量。超节点方案有望成为国内AI算力基础设施的重要演进方向，国产超节点加速落地有望承接大规模推理算力需求。AI大模型方面，国产大模型持续迭代，相关模型在开发者聚合平台OpenRouter的Token调用量长期位居平台前列。DeepSeek继推出峰谷定价后，计划近期整体上调API服务定价。国内头部大模型厂商正依托技术壁垒掌握定价权，通过价格调节优化算力利用率，扭转行业低价竞争态势。AI应用方面，AI办公有望成为继代码生成之后下一个Token消耗的确定性方向。近期腾讯、阿里等头部厂商相继推进AI智能体产品迭代与生态布局，AI应用端发展聚焦终端场景落地与生态壁垒搭建。伴随AI应用端正式进入Agent规模化落地阶段，新增推理算力需求有望对上游AI算力基础设施形成持续拉动效应。

大数据ETF华夏（516000）跟踪指数聚焦数据要素与AI生态协同，指数算力租赁概念含量全市场最高（46.8%），核心覆盖高质量数据资源、治理及AI训练支撑服务，突出“数据资产化”逻辑。场外联接(华夏中证大数据产业ETF发起式联接A：020335；华夏中证大数据产业ETF发起式联接C：020336；华夏中证大数据产业ETF发起式联接D：023779)