上海剑桥科技完成配售18,446,000股H股及发行39.6亿元人民币可转换债券

10月14日，剑桥科技（06166.HK）已于2026年10月12日完成根据一般性授权的H股配售事项，按每股105.16港元向不少于六名承配人配发及发行合共18,446,000股新H股，约占扩大后H股总数16.60%及已发行股份总数4.77%。配售事项所得款项总额约为1,939.78百万港元，所得款项净额约为1,929.84百万港元。

公司随后于2026年10月14日完成发行本金总额为人民币3,960,000,000元、2027年到期的可转换债券。债券上市申请已获维也纳证券交易所批准，同日开始于Vienna MTF买卖。认购债券所得款项总额约为4,635.37百万港元，所得款项净额约为4,605.52百万港元。公司已取得将于转换债券时发行的H股于香港联交所上市及买卖的批准。

配售事项及债券认购所得款项净额中约15%将用于一般企业用途及补充营运资金，其中7%（约457.48百万港元）用于支付短期银行贷款，5%（约326.77百万港元）用于一般企业开支，3%（约196.06百万港元）用于贸易应付款项管理。

于配售事项完成后（债券转换前），已发行H股总数由92,662,000股增加至111,108,000股，已发行A股总数维持275,588,373股不变，已发行股份总数由368,250,373股增加至386,696,373股。债券按初步转换价每股H股128.82港元获悉数转换后，将发行35,983,341股H股，已发行股份总数将为422,679,714股。

公司随后将完成与配售事项及债券发行有关的中国证监会备案。