国电高科与高通联手推进低轨卫星物联网，物联网向万物智联升级趋势明确

截至11月10日13点10分，上证指数涨0.07%，深证成指涨0.83%，创业板指涨1.56%。影视院线、智能音箱、黑色家电等板块涨幅居前。

ETF方面，物联网ETF易方达（159895）涨1.37%，成分股全志科技（300458.SZ）、瑞芯微（603893.SH）、乐鑫科技（688018.SH）涨超5%，恒玄科技（688608.SH）、信维通信（300136.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、芯原股份（688521.SH）、思特威-W（688213.SH）、复旦微电（688385.SH）、纳芯微（688052.SH）等上涨。

消息面上，国电高科与高通正式达成合作，双方将围绕低轨卫星物联网领域开展深度协作，联合推进卫星物联网技术研究、终端样机研制与技术验证，携手拓展卫星物联网国际市场，通过协同创新推动“天启星座”通信服务能力和终端生态加快与国际标准接轨。

此外，2026世界物联网大会11月3日在北京举行，发布内容显示中国物联网支撑的数字经济体量居世界第一，2026年全球物的连接数有望突破400亿；2026世界物联网博览会同期在无锡启幕，聚焦人工智能与物联网双向融合，首次设立智算决策馆展示国产GPU、高端服务器等自主算力成果，两场行业重磅会议接连召开，明确物联网由万物互联向万物智联升级的产业趋势。

平安证券表示，腾讯混元发布Hy4正式版，Hy4在上线首日即受到广大用户的积极认可，表明国产大模型在应用场景的落地能力持续增强。当前我国国产大模型持续迭代，能力持续提升，将进一步推动国产大模型从“可用”到“好用”，加快国产大模型在千行百业应用场景的落地，加快我国大模型产业的发展。我们坚定看好我国AI产业的发展前景，建议持续关注AI主题的投资机会。

【个股拆解】

全志科技：珠海全志科技股份有限公司的主营业务是智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。公司的主要产品是智能应用处理器SoC、高性能模拟器件、无线互联芯片。

瑞芯微：瑞芯微电子股份有限公司的主营业务是边缘侧、端侧AIoT芯片及配套数模混合芯片的设计、研发与销售。公司的主要产品是智能应用处理器、数模混合芯片、其他芯片。

乐鑫科技：乐鑫信息科技(上海)股份有限公司的主营业务是为全球企业与开发者提供一站式AIoT产品与服务。公司的主要产品是芯片、模组、开发套件。

恒玄科技：恒玄科技(上海)股份有限公司的主营业务是低功耗无线计算SoC芯片的研发、设计与销售。公司的主要产品是低功耗无线计算SoC芯片。

信维通信：深圳市信维通信股份有限公司的主营业务是天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC器件、高精密连接器、声学器件、汽车互联产品、被动元件等。公司的主要产品是天线及模组、无线充电模组及相关产品、EMI/EMC器件、高精密连接器、声学器件、汽车互联产品、被动元件。

【关注思路】

物联网ETF易方达（159895.SZ）跟踪中证物联网主题指数，物联网全产业链布局，受益万物互联趋势，前五大权重股包括中际旭创、立讯精密、兆易创新、汇川技术、美的集团。