政策+技术双驱动！算力概念股走强，创业黑马涨超8%

7月27日，A股算力概念股走强，其中，日科化学（300214.SZ）20CM涨停，亚康股份（301085.SZ）涨超17%，迈信林（688685.SH）涨超10%，中工国际（002051.SZ）、福鞍股份（603315.SH）10CM涨停，行云科技（300209.SZ）、农尚环境（300536.SZ）、创业黑马（300688.SZ）涨超8%，天亿马（301178.SZ）、思特奇（300608.SZ）涨超7%，东阳光（600673.SH）涨超6%，格利尔（920641.BJ）、东方材料（603110.SH）、阿尔特（300825.SZ）、海天瑞声（688787.SH）、金开新能（600821.SH）、国联股份（603613.SH）涨超5%。

消息面上，国家发展改革委、国家能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》，其中提出，统筹推进数字基础设施可再生能源消费。引导新建数据中心与可再生能源发电协同规划布局，分类挖掘算力负荷时空调节潜力，创新绿电直连、源网荷储一体化等方式，稳步提高数字基础设施绿色电力消费水平。提升存量数字基础设施可再生能源消费比例。

腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。

另外，中信证券研报称，WAIC 2026维持高关注度，算力芯片领域天数智芯、东方算芯等发布新产品，加速对海外先进产品的性能追赶；超节点是大会核心聚焦，成为指引未来算力发展向系统级层面升维的重要方向；互联等AI Infra技术加速落地，国产底座进一步升维，行业从单卡算力竞争转向芯片、高速互联、整机架构与行业应用全链条生态协同竞争。继续全面看好国产算力产业链。