特斯拉机器人产能目标上调十倍，机器人ETF易方达涨2.27%

截至8月3日10点5分，上证指数跌0.46%，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.66%。风电设备、电网设备、抽水蓄能等板块涨幅居前。

ETF方面，机器人ETF易方达（159530）涨2.27%，成分股盈峰环境（000967.SZ）、中大力德（002896.SZ）涨停，南网科技（688248.SH）涨超10%，奥比中光-W（688322.SH）、科大智能（300222.SZ）、埃斯顿（002747.SZ）涨超5%，浙江荣泰（603119.SH）、航天智装（300455.SZ）、安培龙（301413.SZ）、绿的谐波（688017.SH）等上涨。

消息面上，特斯拉Optimus项目负责人Ashok Elluswamy于2026年7月30日通过社交平台发文，将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台，这一数字为原100万台规划产能的十倍，标志着特斯拉人形机器人产能规划的全面升级。

华鑫证券表示，AI可承接影视工业化生产，也可逐步承接大众情感需求及情绪慰藉，内容作品作为人类情绪的容器，不管是AI纯原生还是真人影视剧，仍需要打动人心的内容作品，短期看AI剧主打大众碎片化娱乐消遣，AI短期还无法承制偏厚重现实题材内容作品，但伴随AI多模态能力的持续迭代，从字节跳动的Seedance2.5到MiniMaxH3的推出有望推动AI长片创作（Seedance2.5指出未来将持续探索更长的连贯叙事），传媒应用有望进入新一轮创作周期、产业周期。

广发证券表示，目前AI革命仍处起步阶段，硬件投资和回报的错位属正常状态，未履约订单的增长和硬件回本周期给了云厂商极大的投入信心。继续推荐物料齐套能力强的一线光模块厂商，其今明年业绩兑现能力强、确定性较高；在Scale-up光互联场景亦有望率先受益。在光模块上游物料环节，重视在光源/激光器拿到头部光模块厂供货资格，且扩产速度快、产品迭代升级迅速的企业。

机器人ETF易方达（159530.SZ）跟踪机器人产业指数（980022.CNI），是目前市场上“人形含量”最高的机器人主题ETF产品。该指数聚焦机器人本体及核心零部件环节，成分股涵盖了减速器、伺服电机、传感器、控制器等机器人产业链的关键节点，前五大权重股包括绿的谐波、双环传动、机器人、石头科技、科沃斯。投资者可关注该产品在具身智能硬件突破和产业发展加速背景下的中长期配置机会。