AI应用端走强催化，信创ETF易方达涨2.12%

截至8月4日10点22分，上证指数跌0.16%，深证成指涨1.86%，创业板指涨3.36%。医疗服务、CRO概念、互联网电商等板块涨幅居前。

ETF方面，信创ETF易方达（159540）涨2.12%，成分股芯原股份（688521.SH）、网宿科技（300017.SZ）、中控技术（688777.SH）、深信服（300454.SZ）涨超5%，神州数码（000034.SZ）、澜起科技（688008.SH）、拓维信息（002261.SZ）、卫宁健康（300253.SZ）、北京君正（300223.SZ）、复旦微电（688385.SH）等上涨。

消息面上，AI应用端反复走强，传智教育7连板，恒银科技3连板，米奥会展涨超10%。多家券商判断科技行情内部将趋于分化，AI投资主线或从硬件端向应用端切换。全球大模型竞争加剧与能力跃升正催化应用主题大涨，科技内部轮动方向逐渐清晰。

国信证券表示，展望后续，我们认为AI硬件过去三年行情的发展已进入稳健落地阶段，今年底预计Anthropic和OpenAI合计收入超过千亿美元。

华鑫证券表示，AI可承接影视工业化生产，也可逐步承接大众情感需求及情绪慰藉，内容作品作为人类情绪的容器，不管是AI纯原生还是真人影视剧，仍需要打动人心的内容作品，短期看AI剧主打大众碎片化娱乐消遣，AI短期还无法承制偏厚重现实题材内容作品，但伴随AI多模态能力的持续迭代，从字节跳动的Seedance2.5到MiniMaxH3的推出有望推动AI长片创作（Seedance2.5指出未来将持续探索更长的连贯叙事），传媒应用有望进入新一轮创作周期、产业周期。

信创ETF易方达（159540.SZ）跟踪国证信息技术创新主题指数，国证信息技术创新主题指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本，以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况，为投资者提供相应的投资工具，前五大权重股包括海光信息、兆易创新、澜起科技、中科曙光、中微公司。