午后半导体设备板块异动走强，AI算力扩产催生零部件国产化机遇

8月7日，午后半导体设备板块异动拉升，耐科装备（688419.SH）20cm涨停，此前先导基电（600641.SH）涨停，劲拓股份（300400.SZ）涨超15%，九州一轨（688485.SH）、芯碁微装（688630.SH）、宇晶股份（002943.SZ）、光力科技（300480.SZ）等涨幅靠前。

中信建投研报认为，半导体设备零部件板块正处于双重自主可控趋势叠加的背景下：一方面AI驱动下游扩产景气周期开启，设备端国产化率提升背景下，零部件市场整体空间打开；另一方面，关键零部件整体国产化率偏低，高端产品自主可控发展尚处于早期。