上海软信业剑指4万亿！信息安全ETF易方达涨1.47%

截至8月13日10点18分，上证指数涨0.43%，深证成指涨0.99%，创业板指涨1.84%。通信服务、F5G概念、医疗服务等板块涨幅居前。

ETF方面，信息安全ETF易方达（562920）涨1.47%，成分股兆日科技（300333.SZ）涨停，紫光股份（000938.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）、佳缘科技（301117.SZ）、奥飞数据（300738.SZ）、东方国信（300166.SZ）、网宿科技（300017.SZ）、光环新网（300383.SZ）、中科曙光（603019.SH）、南凌科技（300921.SZ）等上涨。

消息面上，美股AI算力租赁商Nebius第二季度营收同比大增454%，CoreWeave第二财季营收翻倍增长，隔夜股价分别暴涨超34%和19%。海外AI算力公司业绩超预期，验证了全球AI算力需求的持续高景气，提振了市场对AI产业链的信心。

国投证券表示，锡膏在光模块PCB主板贴装、光器件封装、光引擎焊接、柔性电路板（FPC）以及结构壳体焊接中广泛应用。全球AI算力需求爆发带动数据中心光模块速率与用量双升，光模块封装升级拉动焊点数量、锡膏牌号同步提升，400G光模块至1.6T光模块单只锡膏用量平均增长300%。同时，速率升级带动所需锡膏牌号由100G光模块中最高T5级别锡膏升级至1.6T光模块的最高T7级别锡膏，产品单价同步高增。100G到1.6T光模块的单支锡膏价值量按中间值计算整体增长超70倍。综合测算，光模块用锡膏整体市场规模有望由2025年仅5亿元快速攀升至2028年85亿元，CAGR达150%。若后续3.2T及更高速率光模块锡膏牌号需求提升至T8以上，光模块锡膏单价及市场规模有望进一步加速提升。

兴业证券表示，2026年8月11日，上海市经信委印发《上海市软件和信息服务业发展"十五五"规划》，实施"百千万"智算集群工程：在松江、临港、青浦等地布局十万卡级超大规模智算集群，围绕GPU/NPU、CPO、HBM等提升智算硬件供给，推动自主芯片与主流大模型深度融合，力争2030年产业规模达4万亿元。

信息安全ETF易方达（562920.SH）跟踪中证信息安全主题指数，数字经济安全基石，受益国家战略安全新方向，前五大权重股包括海康威视、紫光股份、网宿科技、浪潮信息、紫光国微。