AI应用商业化展现巨大潜力，数字经济ETF易方达涨3.37%

截至8月5日10点23分，上证指数涨0.73%，深证成指涨0.23%，创业板指跌0.97%。贵金属、小金属、电子化学品等板块涨幅居前。

ETF方面，数字经济ETF易方达（159311）涨3.37%，成分股中微公司（688012.SH）、紫光股份（000938.SZ）、中控技术（688777.SH）、三环集团（300408.SZ）、用友网络（600588.SH）、深信服（300454.SZ）涨超5%，晶合集成（688249.SH）、长川科技（300604.SZ）、北方华创（002371.SZ）、海光信息（688041.SH）等上涨。

消息面上，美国大数据与人工智能软件公司Palantir公布的第二季度业绩大幅超出预期，其营收同比增长近一倍，其中商业收入更是增长一倍有余。这一强劲的业绩表现验证了AI应用商业化的巨大潜力，提振了市场对AI应用端企业盈利前景的信心，成为驱动板块上涨的直接催化剂。

光大证券表示，云业务收入集体加速，利润率小幅上扬，AI投入兑现模式日渐清晰。2026Q2谷歌/亚马逊/微软云业务分别实现收入247.7/422.3/393.1亿美元，同比增长81.8%/36.8%/31.6%，增速环比分别提升18.4/8.4/1.9个百分点，为2025年以来首次出现增速一致性大幅增长的情况，反映出AI对云收入的加速的普遍性影响。经营利润率分别达到35.6%/39.4%/40.6%，同比+14.8pct/+6.3pct/+0.8pct，环比+2.6pct/+1.6pct/+1.0pct。云收入集体加速的同时利润率也均出现同环比的提升。

上海证券表示，人工智能成为经济增长澎湃动力源。根据央视网，7月31日，国家发展改革委举行新闻发布会介绍，上半年，我国人工智能相关行业保持30%以上的高增长，人工智能自主创新步伐加快，在全产业链多环节实现快速突破。（1）算力底座夯实：首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用。截至6月底，全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍。（2）模型能力跃升：深度求索、月之暗面等本土企业先后发布多个万亿级参数开源大模型，国产大模型全球总下载量突破100亿次，国产模型与国产算力芯片加速适配。（3）要素流动活跃：建成高质量数据集超过12万个，算力、模型、数据互促共进的良性循环加速形成。在各方面协同带动下，人工智能成为经济增长的澎湃动力源，相关行业保持30%以上的高增长。下一步，我国将推动人工智能高质量发展，加快自主创新，加强基础研究和技术创新，加快数据开放共享和人工智能语料建设。突出应用牵引，加快推动国家人工智能应用中试基地布局建设。深化生态协同，推进“模芯云用”全链条协同创新、高效适配。同时，完善关键制度框架，加快人工智能法立法进程。强化风险监测防控，建立健全技术监测、风险预警、应急响应体系。深化全球合作共治，加快推动世界人工智能合作组织建设。

数字经济ETF易方达（159311.SZ）跟踪中证数字经济主题指数，以数据要素为线索全面布局未来经济，包含科技但不止科技，前五大权重股包括东方财富、寒武纪、海光信息、北方华创、中芯国际。