AI算力与存力建设提振PCB及存储需求，半导体国产替代份额有望逐步提升

截至8月7日13点29分，上证指数涨0.68%，深证成指涨1.90%，创业板指涨2.64%。元件、医疗服务、CRO概念等板块涨幅居前。

ETF方面，信息技术ETF华夏（562560）涨3.15%，成分股铜冠铜箔（301217.SZ）、鹏鼎控股（002938.SZ）、生益科技（600183.SH）、方正科技（600601.SH）、景旺电子（603228.SH）涨停，胜宏科技（300476.SZ）、生益电子（688183.SH）涨超10%，深南电路（002916.SZ）、兆易创新（603986.SH）、兴森科技（002436.SZ）涨超5%。

消息面上，A股市场迎来普涨行情，科技板块表现活跃，计算机主题备受关注。人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的加速渗透，为信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等产业链各环节带来新的增长活力。

万联证券表示，从基金重仓配置偏好来看，AI算力建设和半导体自主可控仍为基金机构重点关注的方向。1）AI算力与存力建设，AI算力与存力建设方兴未艾，推动PCB、存储、MLCC等产业链公司业绩转好，建议关注算力产业链中PCB、存储等景气度较高的细分赛道；同时，PCB与存储均处于景气扩张周期，厂商资本开支较为积极，有望提振上游设备及材料、先进封装等需求。2）半导体自主可控，国内晶圆厂加速导入上游国产设备及材料，国内半导体厂商市场份额有望逐步提升，建议关注半导体自主可控的投资机遇。

上海证券表示，人工智能成为经济增长澎湃动力源。根据央视网，7月31日，国家发展改革委举行新闻发布会介绍，上半年，我国人工智能相关行业保持30%以上的高增长，人工智能自主创新步伐加快，在全产业链多环节实现快速突破。（1）算力底座夯实：首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用。截至6月底，全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍。（2）模型能力跃升：深度求索、月之暗面等本土企业先后发布多个万亿级参数开源大模型，国产大模型全球总下载量突破100亿次，国产模型与国产算力芯片加速适配。（3）要素流动活跃：建成高质量数据集超过12万个，算力、模型、数据互促共进的良性循环加速形成。在各方面协同带动下，人工智能成为经济增长的澎湃动力源，相关行业保持30%以上的高增长。下一步，我国将推动人工智能高质量发展，加快自主创新，加强基础研究和技术创新，加快数据开放共享和人工智能语料建设。突出应用牵引，加快推动国家人工智能应用中试基地布局建设。深化生态协同，推进“模芯云用”全链条协同创新、高效适配。同时，完善关键制度框架，加快人工智能法立法进程。强化风险监测防控，建立健全技术监测、风险预警、应急响应体系。深化全球合作共治，加快推动世界人工智能合作组织建设。

信息技术ETF华夏（562560）跟踪全指信息指数，全面覆盖消费电子、半导体芯片、PCB、软件开发、元件、计算机设备、通信等信息技术行业，助力投资者全面把握信息技术领域国产替代行情趋势。场外联接（A类：021471；C类：021472）。